29家顶级战略投资者加持!蚂蚁集团明天申购,顶格申购或100%中签
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29家顶级战略投资者加持!蚂蚁集团明天申购,顶格申购或100%中签
2020-10-28 22:00:18 来源: 互联网

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备受瞩目的蚂蚁集团A+H股IPO火热进行中。10月29日,蚂蚁集团A股网上申购即将进行,根据安排,网上打新中签结果将在11月2日公布。

作为一家不折不扣的巨无霸,蚂蚁集团上市话题不断。马云对银行的看法、蚂蚁集团员工的财富梦……这些话题和天猫“双十一”一样屡次占据热搜。从目前情况来看,蚂蚁集团A股前期已有全球29家顶级机构充当战略投资者加持,H股打新更是屡获投资者热捧。甚至在蚂蚁集团申购前夕,有券商微信公众号也来蹭热点,对蚂蚁进行详细解读(顺便推介自己的APP新功能)。

汇聚29家全球顶级投资机构

根据前期公告,蚂蚁集团A股发行价格最终确定为68.80元/股,申购代码为767688,上市后代码为688688,网上发行数量为6682万股。申购上限31.7万股,顶格申购需要上海股票市值317万元。

此前蚂蚁A股战略配售结果已经出炉。最终战略配售数量约为13.37亿股,占A股初始发行数量的80%,占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。因最终战略配售数量与初始战略数量相同,未向网下进行回拨。

共有29名全球顶尖机构投资者成为了蚂蚁的战略“天团”。浙江天猫技术有限公司的参与金额最大,达到了502亿元;全国社会保障基金理事会(下属共33个社保基金组合)合计认购70亿元。

多只公募基金也参与战略配售蚂蚁集团,主要为此前发行的3年期锁定期的战配基金和今年新发行的18个月战配基金。其中招商3年封闭运作战略配售基金的参与金额最高,达到了14亿元,易方达创新未来18个月、汇添富创新未来18个月、华夏创新未来18个月、鹏华创新未来18个月、中欧创新未来18个月的参与金额均为顶配,达到了12亿元。

外资方面,新加坡政府投资有限公司、Canada Pension Plan Investment Board参与金额均达到20亿元,淡马锡富敦投资有限公司、阿布达比投资局的参与金额也各达到了15亿元。

由于蚂蚁集团本次由中金公司(行情601995,诊股)和中信建投(行情601066,诊股)担任联合主承销商,因此两家券商旗下子公司(中金旗下的中国中金财富证券有限公司、中信建投旗下的中信建投投资有限公司)参与了跟投。

顶格申购或100%中签

H股市场上,蚂蚁集团也获得了众多海外资本踊跃认购。蚂蚁集团本次拟发行约16.71亿股H股,其中公开发售4176.8万股,国际发售约16.29亿股,每股发行价80港元,每手50股。根据捷利交易宝数据,截至10月28日晚间18点,打新蚂蚁H股的孖展资金已达到1628.8亿,超额认购倍数为47.75倍。

蚂蚁集团能赢得如此众多的关注和支持,与其支付领域巨无霸的地位密切相关。财务数据方面,集团2017年~2019年净利润分别为82.05亿元,21.56亿元及180.72亿元,复合年增长率达到48.4%。

蚂蚁集团本次A+H股IPO的历史地位也举足轻重。根据国信证券(行情002736,诊股)测算,蚂蚁集团在A股募资额达到1149.45亿元,A+H股合计募资约2300亿元,将成为全球最大规模IPO。按照发行价每股68.8元、发行后总股本303.76亿股计算,其最终A股发行总市值为2.09万亿,上市后首日出现一定上涨就将超过贵州茅台(行情600519,诊股),成为A股市值第一,也将是A股第一个总市值超过万亿的互联网公司。

值得一提的是,蚂蚁集团受到投资者高度关注的同时,在其网上申购前夕,就连券商公众号也开始“蹭热点”。

《每日经济新闻》记者发现,10月28日晚间,银河证券、国信证券等官微均将蚂蚁打新作为重点推送。银河证券头条是《预约打新上限:一次打一周 不再错过新股!》,即推介自家APP的新功能。二条至四条全部留给了蚂蚁,《蚂蚁集团明日申购 一图尽览四大亮点》、《一图看懂蚂蚁招股书》和其头条正好相配。国信证券官微干脆将头条给了蚂蚁,对其中签率以及可能对A股的影响做了详细说明。

国信证券指出,目前科创板新股中,中国通号中签率最高,为0.23%,其申购上限为25.2万股;中芯国际位居第二,中签率是0.21%,申购上限为42.1万股。以此推测,蚂蚁集团的中签率或介于两者之间。按上限申购31.7万股将可获配号634个,乘以中签率之后的结果大于100%,也就是说,按上限申购蚂蚁集团的中签率或高达百分百。但按上限申购需要的“打新门票”为沪市317万市值,对于普通投资者来说具备不小难度。

此外,国信证券明确指出,由于A股发行战略配售比高达80%。其余只有20%股本在二级市场交易,按募集金额估算,大概200亿左右,如果新上市前五天完成一次换手,对A股目前每交易日6500亿左右的成交金额来看,冲击将十分有限。而蚂蚁登陆科创板,意义将非常深远。

第一,示范效应显著。蚂蚁集团在A股上市意义深远,这是A股“三十而立”以来的第一家互联网科技巨头。在其示范作用下,更多海外这样的优质公司有望登陆A股。

第二,纳入指数后的正面效应。蚂蚁集团上市后,纳入科创50指数仅是时间问题。蚂蚁集团的体量在科创板将占比较高权重,为避免跑输基准和相对业绩,部分基金资金可能面临被动跟随交易,推动股价及指数表现,从而形成正循环反馈。

第三,吸引长线增量资金入市。蚂蚁发行过程中,有近万家机构投资者账户参与询价,足见其在IPO市场上的受欢迎程度,也反映了专业机构投资者对蚂蚁增长前景的看好。蚂蚁集团80%的战略配售,将为A股市场带来大量场外增量长线资金。

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